Asiakkaan tuotteen muokkaus

Asiakkaalla olevan tuotteen voi vaihtaa toiseen päättämällä nykyisen asiakkuuden ja myymällä tilalle uuden tuotteen. Joissakin tilanteissa voi kuitenkin olla tarpeen säilyttää nykyinen tuote voimassa, mutta muokata laskutettavan tuotteen hintaa ja/tai laskuissa näkyvää tuotenimeä.

Huomioitavaa: Ennen muutosten tekemistä tarkista asiakkaan avoimet (ei lähetetyt) laskut. Niissä voi olla esimerkiksi etukäteen maksettuja laskurivejä tai hyvityksiä. Kirjaa tiedot ylös, jotta voit lisätä ne uusiin laskuihin.

Asiakkaalla olevan tuotteen vaihtaminen

Päätä nykyinen asiakkuus

1. Siirry: Asiakasprofiili > Tiedot-välilehti > Päätä asiakkuus.
2. Aseta asiakkuuden päättymispäivä sekä tarvittaessa hyvitysrivi laskulle.
   Päättämisen yhteydessä asiakkaalta poistetaan kaikki avoimet laskut päättymispäivästä alkaen.
3. Varmista vielä Laskutus-välilehdeltä, että laskut ja laskumalli on poistettu.

Myy uusi tuote

1. Siirry Myy liikuntatuote -välilehdelle.
2. Valitse uusi tuote ja muokkaa tarvittaessa tuotteen alkamisaikaa.
3. Valitse veloitustapa. Laskutettavissa tuotteissa valinta vaikuttaa ainoastaan ensimmäiseen erään. Se ei vaikuta tulevien kuukausien laskutukseen, vaan ne muodostuvat normaalisti.
4. Suorita myynti loppuun.

Lopputuloksena asiakkaalla on päättyvä vanha tuote sekä uusi tuote, joka alkaa määritettynä ajankohtana. Laskutus määräytyy uuden tuotteen mukaisesti.

Asiakkaan laskutuksen muokkaaminen

Jos asiakkaalla on toistaiseksi voimassa oleva jatkuvalaskutteinen tuote, voidaan nykyinen tuote säilyttää ja muokata ainoastaan laskutusta (esimerkiksi hintaa tai tuotenimeä).

Asiakkaan laskumallia hyödyntämällä muutokset voidaan tehdä kerralla ilman, että jokaista laskua tarvitsee muokata erikseen.

1. Avaa asiakkaan profiili ja siirry Laskutus-välilehdelle.
2. Valitse kaikki laskut (laskun oikealla puolella olevasta valintaruudusta), joiden sisältämiin ajanjaksoihin haluat muutosten kohdistuvan. Voit jättää esimerkiksi seuraavaksi lähetettävän avoimen laskun valitsematta. Jos valitset kaikki laskut, kirjaa ylös seuraavaksi asiakkaalle lähetettävän, avoimen laskun eräpäivä.
3. Valitse sivun vasemmassa reunassa olevasta valikosta Poista lasku(t).
4. Siirry laskumallin Muokkaa-tilaan.
5. Aseta laskumallin Seuraava erä -kohtaan sen poistetun laskun eräpäivä, joka olisi ollut seuraavana lähetysjonossa. Eräpäivä on yleensä laskutuskauden ensimmäinen päivä.
   Muokkaa tarvittaessa myös laskumallissa olevaa tuotteen selitettä, tuote ID:tä (Tuote #) ja hintatietoja.
   Huomioitavaa: Jos laskumallissa on teksti {{laskutusjakso}}, älä poista sitä. Järjestelmä lisää automaattisesti kohtaan laskulle tulevan laskutettavan ajanjakson.
6. Järjestelmä luo puuttuvat laskut automaattisesti seuraavan vuorokauden aikana päivitetyn laskumallin mukaisesti.

Huomioitavaa: Tässä toimintatavassa laskut luodaan täysin laskumallin sääntöjen perusteella. Järjestelmä ei huomioi esimerkiksi etukäteen maksettuja laskuja tai laskuille tehtyjä manuaalisia hyvityksiä. Nämä tulee tarvittaessa korjata käsin uusiin laskuihin.